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山东黄金子公司拟19.6亿元收购加拿大矿企
发布时间:2024年02月27日 浏览次数:299字体:【  关闭 来源:经济导报 山东财经报道 分享:

经济导报记者 段海涛 见习记者 李淑楠


2月26日早间,山东黄金(600547.SH)控股子公司银泰黄金(000975.SZ)宣布,拟以约3.68亿加元(约合19.6亿人民币)的价格,收购加拿大矿企Osino Resources Corp.(下称“Osino”)。


银泰黄金表示,这一交易的目的是“为增加公司的矿产资源储备,推进公司战略发展规划的实施,进一步增强公司的资产实力和竞争力”。该交易标志着银泰黄金在全球黄金市场的布局进一步扩大,符合银泰黄金“以金为主”的国际化发展战略。


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拟收购Osino股权


银泰黄金公告称,公司拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司(下称“买方”),以每股1.90加元的价格,现金方式收购Osino现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份合计1.94亿股。


“收购完成后,公司将通过买方持有Osino100%股权。”银泰黄金称。


据悉,Osino是一家在加拿大注册的矿业公司,其主要进行矿业勘探和开发,包括勘探和开发Twin Hills金矿项目,以及收购其他矿业资产的经营活动。


公告显示,Osino主要资产为位于纳米比亚的Twin Hills金矿项目。Twin Hills金矿项目已经完成了建设用地的购买,计划在2024年7月启动项目建设工作,并于2026年投产。银泰黄金收购Twin Hills金矿项目后,将对项目的建设、投产时间、产量做进一步的优化,推进项目按时完成建设并投产。


财务数据显示,截至2023年9月30日,Osino总资产为2274.30万加元,总负债为2536.57万加元,归母净资产-262.27万加元;2023年前三季度无营业收入,亏损1479.24万加元,综合亏损1520.48万加元。


公告显示,本次收购的总交易金额约为3.68亿加元,收购资金来源为公司自筹。而据Osino发布的声明,相较于之前Dundee Precious Metals Inc.的报价,此次交易价格高出约32%。银泰黄金表示,根据Twin Hills金矿项目2023年6月公布的Lycopodium编制的可行性研究报告,Twin Hills金矿项目的税后净现值为4.80亿美元,内部收益率28%。参考市场状况及竞争态势等因素,交易价格在合理范畴。


对于本次交易对公司的影响,银泰黄金表示,通过收购Osino,公司可以快速获得优质资源、提高黄金资源储备,预计投产后提供5吨/年的黄金产能,符合公司战略目标。


“交易完成后,Osino将成为公司的控股子公司,导致公司合并报表范围发生变化,有利于扩大公司资产规模,增强公司未来盈利能力及核心竞争力。”银泰黄金称。


“对于山东黄金来说,影响也是基本一致的,也符合公司战略规划,有助于公司扩大资源储量,提高黄金产量,进一步优化财务指标。”2月26日,山东黄金证券部工作人员在接受经济导报记者采访时表示。


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“以金为主”,加速“出海”


资料显示,银泰黄金致力于有色金属、稀贵金属的勘探、采选销售及矿产资源行业的投资,拥有全国储量最大、单体银品位最高的银多金属矿。银泰资源资产质地优良,技术力量雄厚,已发展成为国内资源类具有重要影响力的上市公司。


2023年,金价持续上涨,银泰黄金业绩也水涨船高。前三季度,公司实现营业总收入70.95亿元,同比增长10.30%;归母净利润11.18亿元,同比增长20.24%。同期,公司的毛利率同比提升了3.62个百分点至29.07%。


2023年7月,山东黄金正式入主银泰黄金,完成对银泰黄金20.93%股份的收购,合计持有银泰黄金总股本的23.099%。2023年8月,银泰黄金完成董事会改选,山东黄金获得银泰黄金控制权。


银泰黄金表示,在山东黄金成为公司第一大股东后,明确了要发挥山东黄金和银泰黄金1+1﹥2的作用,实行一体两翼的发展战略。公司将着力突破资源和生产接续,近期紧抓现有矿山基本盘、推动产储提升,中长期通过外延性增长重点布局海内外推动目标达成。


2023年11月,银泰黄金披露战略规划纲要,提出力争实现十四五末矿产金产量12吨、2026年末矿产金产量15吨等一系列发展目标。


为了有效推进并落实发展目标,银泰黄金宣布了四大战略举措,其中包括要“资源为先,全球布局,实现长期接续,谋求二次飞跃”。银泰黄金表示,“投资并购‘扩张发展’,重点布局海外重要成矿带,实现体量、规模扩张和可持续发展。”


此次海外并购符合银泰黄金“以金为主”的国际化发展战略。根据公告,Osino旗下项目预计投产后可为公司提供5吨/年的黄金产能,这将进一步加快公司实现发展目标,成长为国际一流黄金矿企。


2月26日,银泰黄金股价报14.48元/股,跌0.62%,市值为402亿元。